Tentokrát však už Balto není sám… Balto se stal otcem a jeho štěňata – jedinou výjimku tvoří Aleu – se dostanou k hodným pánům. Aleu přijde na to, že nemůže počítat s takovým zacházením, jakého se dostalo ostatním štěňatům, protože se podobá spíš vlkovi než psovi. A tak raději uteče a hledá smysl svého života, své pravé místo na světě. Balto se o Aleua bojí a vypraví se štěně hledat. A tak začne velké vlčí dobrodružství, dlouhá cesta po ledových pláních Aljašky.